Khi việc sản xuất xe điện tiếp tục phát triển thì nhu cầu liên quan đến thép điện được sử dụng trong động cơ điện cũng tăng theo.
Các nhà cung cấp động cơ công nghiệp và thương mại đang phải đối mặt với một thách thức lớn. Trong lịch sử, các nhà cung cấp như ABB, WEG, Siemens và Nidec đã dễ dàng cung cấp các nguyên liệu thô quan trọng dùng trong sản xuất động cơ của họ. Tất nhiên, có nhiều sự gián đoạn nguồn cung trong suốt vòng đời của thị trường, nhưng hiếm khi điều này phát triển thành vấn đề lâu dài. Tuy nhiên, chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự gián đoạn nguồn cung có thể đe dọa năng lực sản xuất của các nhà cung cấp ô tô trong nhiều năm tới. Thép điện được sử dụng với số lượng lớn trong sản xuất động cơ điện. Vật liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trường điện từ dùng để quay rôto. Nếu không có các đặc tính điện từ liên quan đến hợp kim sắt này, hiệu suất động cơ sẽ giảm đi đáng kể. Trong lịch sử, động cơ dành cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp là khách hàng chính của các nhà cung cấp thép điện, vì vậy các nhà cung cấp động cơ không gặp vấn đề gì trong việc đảm bảo các đường dây cung cấp ưu tiên. Tuy nhiên, với sự ra đời của xe điện, thị phần của các nhà cung cấp động cơ điện thương mại và công nghiệp đã bị ngành công nghiệp ô tô đe dọa. Khi việc sản xuất xe điện tiếp tục phát triển thì nhu cầu liên quan đến thép điện được sử dụng trong động cơ điện cũng tăng theo. Kết quả là, khả năng thương lượng giữa các nhà cung cấp động cơ thương mại/công nghiệp và các nhà cung cấp thép của họ ngày càng suy yếu. Khi xu hướng này tiếp tục, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp thép điện cần thiết cho sản xuất của các nhà cung cấp, dẫn đến thời gian giao hàng dài hơn và giá cả cao hơn cho khách hàng.
Các quá trình diễn ra sau khi hình thành thép thô sẽ xác định vật liệu có thể được sử dụng cho mục đích gì. Một quá trình như vậy được gọi là "cán nguội" và nó tạo ra thứ được gọi là "thép cán nguội" - loại được sử dụng cho thép điện. Thép cán nguội chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng nhu cầu thép và quá trình này nổi tiếng là đòi hỏi nhiều vốn. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng năng lực sản xuất chậm. Trong 1-2 năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến giá thép cán nguội tăng lên mức lịch sử. Cục Dự trữ Liên bang giám sát giá thép cán nguội toàn cầu. Như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, giá mặt hàng này đã tăng hơn 400% so với thời điểm tháng 1/2016. Số liệu phản ánh diễn biến giá thép cán nguội so với giá tháng 1/2016. Nguồn: Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Thánh Louis. Cú sốc nguồn cung ngắn hạn liên quan đến Covid là một trong những nguyên nhân khiến giá thép cán nguội tăng cao. Tuy nhiên, nhu cầu về xe điện ngày càng tăng trong ngành công nghiệp ô tô đã và sẽ tiếp tục là một yếu tố ảnh hưởng đến giá cả. Trong sản xuất động cơ điện, thép điện có thể chiếm tới 20% giá thành nguyên vật liệu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi giá bán trung bình động cơ điện tăng 35-40% so với tháng 1 năm 2020. Hiện chúng tôi đang phỏng vấn các nhà cung cấp động cơ thương mại và công nghiệp cho một phiên bản mới của thị trường động cơ điện xoay chiều hạ thế. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã nghe nhiều báo cáo rằng các nhà cung cấp đang gặp khó khăn trong việc cung cấp thép điện do họ ưu tiên những khách hàng ô tô đặt hàng số lượng lớn. Lần đầu tiên chúng tôi biết đến nó vào giữa năm 2021 và số lượng đề cập đến nó trong các cuộc phỏng vấn nhà cung cấp ngày càng tăng.
Số lượng xe sử dụng động cơ điện ở hệ truyền động vẫn còn tương đối ít so với xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường. Tuy nhiên, tham vọng của các nhà sản xuất ô tô lớn cho thấy cán cân sẽ thay đổi nhanh chóng trong thập kỷ tới. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là nhu cầu trong ngành ô tô lớn đến mức nào và khung thời gian dành cho nó là bao lâu? Để trả lời phần đầu tiên của câu hỏi, hãy lấy ví dụ về ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới: Toyota, Volkswagen và Honda. Họ cùng nhau chiếm 20-25% thị trường ô tô toàn cầu về số lượng lô hàng. Chỉ riêng ba nhà sản xuất này sẽ sản xuất 21,2 triệu xe vào năm 2021. Điều này có nghĩa là đến năm 2021 sẽ có khoảng 85 triệu xe được sản xuất. Để đơn giản, giả sử tỷ lệ giữa số lượng động cơ sử dụng thép điện và doanh số bán xe điện là 1:1. Nếu chỉ có 23,5% trong số 85 triệu xe được sản xuất ước tính là chạy điện thì số lượng động cơ cần thiết để hỗ trợ khối lượng đó sẽ vượt quá 19,2 triệu động cơ cảm ứng xoay chiều điện áp thấp được bán vào năm 2021 cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp.
Xu hướng sử dụng xe điện là không thể tránh khỏi, nhưng việc xác định tốc độ áp dụng có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các nhà sản xuất ô tô như General Motors đã cam kết điện khí hóa hoàn toàn vào năm 2035 vào năm 2021, đẩy thị trường xe điện sang một giai đoạn mới. Tại Interact Analysis, chúng tôi theo dõi quá trình sản xuất pin lithium-ion dùng trong xe điện như một phần trong nghiên cứu đang diễn ra của chúng tôi về thị trường pin. Chuỗi này có thể được sử dụng như một chỉ số về tốc độ sản xuất xe điện. Chúng tôi trình bày bộ sưu tập này dưới đây, cũng như bộ sưu tập thép cán nguội được trình bày trước đó. Đặt chúng lại với nhau giúp chứng minh mối quan hệ giữa sự gia tăng sản xuất xe điện và giá thép điện. Dữ liệu thể hiện hiệu suất so với giá trị năm 2016. Nguồn: Phân tích tương tác, Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. Đường màu xám biểu thị nguồn cung cấp pin lithium-ion cho xe điện. Đây là giá trị chỉ số và giá trị năm 2016 đại diện cho 100%. Đường màu xanh biểu thị giá thép cán nguội, một lần nữa được trình bày dưới dạng giá trị chỉ số, với giá năm 2016 là 100%. Chúng tôi cũng hiển thị dự báo nguồn cung pin EV được biểu thị bằng các thanh màu xám chấm. Bạn sẽ sớm nhận thấy số lượng lô hàng pin tăng mạnh trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, với số lượng lô hàng cao hơn gần 10 lần so với năm 2016. Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy giá thép cán nguội tăng so với cùng kỳ. Kỳ vọng của chúng tôi về tốc độ sản xuất xe điện được thể hiện bằng đường chấm màu xám. Chúng tôi kỳ vọng khoảng cách cung-cầu đối với thép điện sẽ mở rộng trong 5 năm tới do tốc độ tăng trưởng công suất chậm hơn so với nhu cầu tăng vọt đối với mặt hàng này trong ngành xe điện. Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung, biểu hiện ở thời gian giao hàng lâu hơn và giá xe cao hơn.
Giải pháp cho vấn đề này nằm trong tay các nhà cung cấp thép. Cuối cùng, cần phải sản xuất nhiều thép điện hơn để thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra, mặc dù chậm. Khi ngành thép đang vật lộn với vấn đề này, chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp ô tô được tích hợp theo chiều dọc hơn vào chuỗi cung ứng của họ (đặc biệt là nguồn cung cấp thép) sẽ bắt đầu tăng thị phần thông qua thời gian giao hàng ngắn hơn và giá thấp hơn. cần thiết cho hoạt động sản xuất của họ. Các nhà cung cấp động cơ đã coi đây là xu hướng tương lai trong nhiều năm. Bây giờ chúng ta có thể tự tin nói rằng xu hướng này đã chính thức bắt đầu.
Blake Griffin là chuyên gia về hệ thống tự động hóa, số hóa công nghiệp và điện khí hóa xe địa hình. Kể từ khi tham gia Interact Analysis vào năm 2017, anh đã viết các báo cáo chuyên sâu về thị trường động cơ xoay chiều điện áp thấp, bảo trì dự đoán và thủy lực di động.
Thời gian đăng: 08-08-2022